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btt918下载地址|浙商银行股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告(下转D13版)

2020-01-09 12:51:01

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btt918下载地址,保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

浙商银行股份有限公司

首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

特别提示

浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”或“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕,以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕142号,以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发〔2018〕142号,以下简称“《配售细则》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号,以下简称“《投资者管理细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40号,以下简称“《网上发行实施细则》”)及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号,以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)(中信证券、中金公司以下合称“联席主承销商”)担任本次发行的联席主承销商。

本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台进行,申购平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次发行的网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行,请投资者认真阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网上发行实施细则》。

本次发行在发行方式、回拨机制及锁定期设置的处理等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,具体内容如下:

发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为4.94元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于剔除无效报价后,网下投资者中证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者申报价格的加权平均值及中位数、全部证券投资基金管理公司申报价格的加权平均值及中位数四个数中的孰低值。

本次发行价格4.94元/股对应的市盈率为:

(1)9.39倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)8.27倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东净利润除以本次发行前总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012修订),发行人所属行业为“货币金融服务(J66)”。截至2019年10月18日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为6.91倍。

由于本次发行价格对应的2018年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告﹝2014﹞4号文)的要求,发行人和联席主承销商将在申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2019年10月23日、2019年10月30日和2019年11月6日,敬请投资者重点关注。

原定于2019年10月24日进行的网上、网下申购将推迟至2019年11月14日,并推迟刊登《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)。原定于2019年10月23日举行的网上路演推迟至2019年11月13日。调整后的时间表如下:

注:1、T日为发行日。

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购工作,请投资者及时与联席主承销商联系。

重要提示

1、浙商银行股份有限公司首次公开发行不超过255,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1846号文核准。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中信证券,联席主承销商为中金公司。浙商银行股份有限公司的股票简称为“浙商银行”,股票代码为“601916”,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“浙银申购”,网上申购代码为“780916”。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012修订),发行人所属行业为“货币金融服务(J66)”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由联席主承销商通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

3、发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为255,000万股。本次发行全部为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为178,500万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为76,500万股,占本次发行总量的30%。

4、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为1,259,700.00万元,扣除发行费用15,905.69万元(不包含增值税)后,预计募集资金净额为1,243,794.31万元。

5、本次发行的网下、网上申购日为2019年11月14日(T日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1)网下申购

本次发行网下申购时间为:2019年11月14日(T日)9:30-15:00。网下申购简称为“浙商银行”,申购代码为“601916”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:配售对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,申购记录中申购价格为发行价格4.94元/股,申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料,联席主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,联席主承销商将拒绝向其进行配售。

(2)网上申购

本次发行网上申购时间为:2019年11月14日(T日)09:30-11:30、13:00-15:00。2019年11月14日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2019年11月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在2019年11月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过765,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(3)网下网上投资者认购缴款

2019年11月18日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股摇号中签后,应依据2019年11月18日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

6、本次发行网下、网上申购于2019年11月14日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、(五)回拨机制”。

7、本次发行股份锁定期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

网下发行中,每个配售对象获配的股票中,30%的股份无锁定期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;70%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受上述网下锁定期安排。

8、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

9、配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2019年10月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关备查文件可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释 义

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

一、初步询价结果及定价依据

(一)初步询价申报情况

1、网下投资者总体申报情况

2019年10月18日为本次发行的初步询价日。截至2019年10月18日15:00,联席主承销商通过上交所网下申购电子平台共收到2,178家网下投资者管理的3,886个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为0.01元/股-4,940.00元/股,拟申购数量总和为4,573,460万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。

2、剔除无效报价情况

经联席主承销商核查,有28家网下投资者管理的39个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件;37家网下投资者管理的100个配售对象属于禁止配售范围。上述139个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,具体请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的部分。

3、剔除无效报价后的报价情况

剔除以上无效报价后,共有3,747个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,上述配售对象由2,145家网下投资者进行管理,报价区间为0.01元/股-12.32元/股,拟申购数量总和为4,410,660万股,整体申购倍数为24.71倍。上述投资者及其管理的配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金均已按照相关规定完成了登记和备案。

剔除无效报价后,全部参与初步询价的配售对象的报价中位数为4.9400元/股,加权平均值为4.9545元/股。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者(以上六类投资者合称为“六类投资者”)报价的中位数为4.9400元/股,加权平均值为4.9641元/股;证券投资基金管理公司报价的中位数为4.9400元/股,加权平均值为4.9662元/股;公募基金报价的中位数为4.9400元/股,公募基金报价的加权平均值为4.9699元/股。配售对象的具体报价情况请见“附表:配售对象初步询价报价情况”。

(二)剔除最高报价有关情况

联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果,对所有配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准)由后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的申报,剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和联席主承销商协商一致,将拟申报价格高于4.94元/股的配售对象予以剔除,33家网下投资者管理的84个配售对象的报价被剔除,对应剔除的配售对象累计申购总量为95,190万股,剔除比例为2.16%。剔除部分不得参与网下申购,剔除的名单详见“附表:配售对象初步询价报价情况”中备注为“高价剔除”的配售对象。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:

(三)发行价格和有效报价投资者的确定过程

1、发行价格的确定

发行人与联席主承销商根据初步询价情况,综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行价格为4.94元/股。本次发行价格4.94元/股对应的市盈率为:

2、有效报价投资者的确定

拟申报价格不低于发行价格4.94元/股,且符合发行人和联席主承销商事先确定且公告的其他条件的2,053家网下投资者管理的3,516个配售对象为本次发行的有效报价配售对象,有效拟申购数量合计4,159,120万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告附表。本次初步询价中,59家网下投资者管理的147个配售对象申报价格低于4.94元/股,具体请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“低于发行价”的部分。

(四)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会的《上市公司行业分类指引》(2012修订),发行人所属行业为“货币金融服务(J66)”,截至2019年10月18日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为6.91倍,低于本次发行价格4.94元/股对应的2018年摊薄后市盈率9.39倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

注:可比上市公司2018年每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司普通股股东的净利润除以可比上市公司截至2019年10月18日的总股本计算。

本次发行价格4.94元/股对应的2018年摊薄后市盈率高于可比上市公司2018年静态市盈率均值,亦高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告〔2014〕4号)等相关规定,发行人和联席主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2019年10月23日、2019年10月30日和2019年11月6日,后续发行时间安排将会递延,提请投资者关注。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次公开发行股票全部为新股,发行股份数量为255,000万股。本次发行全部为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为178,500万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为76,500万股,占本次发行总量的30%。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为4.94元/股,此价格对应的市盈率为:

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额1,259,700.00万元,扣除发行费用15,905.69万元(不包含增值税)后,预计募集资金净额为1,243,794.31万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2019年11月14日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量÷回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、本次发行中,网下发行每个配售对象获配的股票中70%的股票限售期为6个月。在网上、网下发行均获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍、低于150倍(含)的,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,从网下向网上回拨,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者初步有效申购倍数低于50倍(含),则不进行回拨。本款所指公开发行股票数量应按照扣除设定限售期的股票数量计算。本款所指回拨后网下发行比例=网下无锁定期部分股票最终发行数量/(网下无锁定期部分股票最终发行数量+网上发行股票最终数量)。

(下转d13版)

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